Od 2010 roku skutecznie wspieramy firmy z sektora
rolno-spożywczego w przeprowadzaniu
transakcji kapitałowych
Sprzedaż przedsiębiorstwa
Przygotowanie przedsiębiorstwa do procesu sprzedaży: opracowanie equity story oraz strategii działań zmierzających do maksymalizacji wartości transakcji
Wycena dokonywana na wewnętrzne potrzeby Sprzedających
Przygotowanie materiałów informacyjnych i dokumentów związanych z procesem transakcyjnym: Porozumienie o zachowaniu poufności (NDA), Memorandum informacyjne (IM), Virtual Data Room (VDR)
Identyfikacja inwestorów oraz nawiązanie z nimi kontaktu zgodnie z indywidualnie opracowaną strategią transakcyjną
Zakup przedsiębiorstwa
Identyfikacja potencjalnych celów inwestycyjnych w oparciu o preferencje Klienta
Zbadanie otwartości do rozmów z zachowaniem poufności
Opracowanie wstępnej wyceny przedsiębiorstwa i parametrów oferty niewiążącej
Koordynacja procesu due diligence i pracy pozostałych doradców
Zarządzanie procesem transakcyjnym
Konsultacja parametrów Umowy sprzedaży (SPA) oraz wsparcie w negocjowaniu jej warunków
Pozyskiwanie kapitału i finansowania dłużnego
Znając korporacyjne standardy działania instytucji finansowych oraz preferencje prywatnych inwestorów pomagamy w wyborze najbardziej korzystnej struktury finansowania:
Zakupu przedsiębiorstw (acquisition finance, leveraged finance)
Inwestycji (CAPEX financing, project finance)
Refinansowania i restrukturyzacji długu
Przygotowywanie projektów inwestycyjnych oraz analiz sektorowych
Dzięki ścisłej specjalizacji doskonale rozumiemy charakterysytykę polskiego rynku rolno-spożywczego i dynamikę jego podsektorów. Wiedzę i nabyte doświadczenie wykorzystujemy opracowując dla naszych klientów:
Analizy konkurencyjności poszczególnych podsektorów
Strategie wejścia na rynek
Studia opłacalności projektów inwestycyjnych
Niezależne przeglądy biznesu
Koordynacja procesu due diligence i pracy pozostałych doradców
Zarządzanie procesem transakcyjnym
Konsultacja parametrów Umowy sprzedaży (SPA) oraz wsparcie w negocjowaniu jej warunków
Jesteśmy jedyną w Polsce firmą doradztwa transakcyjnego specjalizującą się wyłącznie w rynku rolno-spożywczym
Posiadamy aktualną wiedzę na temat dynamiki poszczególnych podsektorów branży rolno-spożywczej pochodzącą bezpośrednio od uczestników rynku polskiego oraz zagranicznego
Utrzymujemy bezpośrednie relacje z kluczowymi graczami na polskim rynku budowane przez ponad 20 lat
Doświadczenie transakcyjne i operacyjne wyniesione nie tylko z doradztwa, ale również z zarządzania firmami z branży rolno-spożywczej
Jesteśmy jedyną w Polsce firmą doradztwa transakcyjnego specjalizującą się w rynku rolno-spożywczym
Posiadamy aktualną wiedzę na temat dynamiki poszczególnych podsektorów branży rolno-spożywczej pochodzącą bezpośrednio od uczestników rynku polskiego oraz zagranicznego
Utrzymujemy bezpośrednie relacje z kluczowymi graczami na polskim rynku budowane przez ponad 20 lat
Doświadczenie transakcyjne i operacyjne wyniesione nie tylko z doradztwa, ale również z zarządzania firmami z branży rolno-spożywczej
Dzięki długoletniej współpracy z wiodącymi doradcami działającymi w branży spożywczej zapewniamy naszym klientom dostęp do decydentów i bieżącej informacji o trendach rynkowych, parametrach transakcyjnych i bieżących wycenach.
Możemy prezentować potencjalne cele akwizycyjne w Europie, jak również w sposób poufny zweryfikować zainteresowanie inwestorów branżowych i finansowych polską firmą.
Osobiste zaangażowanie zespołu w prowadzone projekty
Bezzwłoczna reakcja na zmieniającą się dynamikę procesu
Rygorystyczne stosowanie sprawdzonych procedur prowadzenia procesu transakcyjnego, przy braku charakterystycznej dla większych podmiotów biurokracji
Natychmiastowy przepływ informacji i pełna dyspozycyjność na każdym etapie procesu
Gwarancja zachowania najwyższego poziomu poufności prowadzonych projektów
Partner Zarządzający
Posiada ponad 25-letnie doświadczenie pracy w bankowości inwestycyjnej i korporacyjnej. Był dyrektorem departamentów: fuzji i przejęć, finansowania strukturalnego oraz bankowości korporacyjnej w Rabobank Polska S.A., Calyon Bank Polska S.A., IBP Bank S.A., pracował również w Kredyt Bank S.A. oraz BRE Bank S.A.
Od początku lat 90-tych pełnił funkcję członka rad nadzorczych w kilkunastu spółkach akcyjnych działających w branży produkcyjnej, handlowej i usługowej.
Doświadczenie operacyjne jako wiceprezes spółki z sektora rolno-spożywczego.
Project Manager
Zarządzanie przebiegiem transakcji kapitałowych i bezpośredni kontakt z osobami zaangażowanymi w realizację projektów.
Ponad 5 lat doświadczenia w doradztwie transakcyjnym dla sektora rolno-spożywczego.
Poprzednio doświadczenie zdobywał w dziale Ryzyka Kredytowego Rabobank Polska, absolwent SGH.